Мне это видится так.
1. Создаем заказ от клиента.
2. Утверждаем заказ.
3. Создаем новый приходный кассовый ордер на сумму заказа и приходуем деньги.
4. Когда приходит время - по расходной накладной делаем отгрузку. Система автоматически найдет неразнесенный приходный кассовый ордер и занесет оплату в счет данной расходной накладной.

Обратил внимание, что кнопка "Оплатить" в заказе без реакции, завтра посмотрю и пропишу команду на автоматическое формирование оплаты.

На данный момент я вижу, что система заказов по вопросам цен и оплат требует определенного осмысления. Рассмотрим, например, заказ поставщику. Мы, используем прайс поставщика, либо в телефонном режиме, либо с помощью автоматического формирования добавляем товары в заказ (и указываем необходимое количество). В этот момент еще слишком много неопределенностей. Например, нужного товара у поставщика к моменту исполнения заказа может не оказаться. Может не оказаться нужного количества. Цены у заказчика в момент исполнения заказа могут измениться. Можем ли мы в этом случае, набрав товары в заказ, приступить к его оплате? Это интересный вопрос. Очевидно, что в некоторых случаях можем, в некоторых нет. С накладной все просто. Товар поступил, накладную выслали, цены и количества в документе указаны - будьте добры, приходуйте и оплачивайте. Как быть с оплатой заказа - пока не знаю.
Учтите еще один момент. Оплаты привязываются к накладным (к расходным накладным привязываются поступления денег, к приходным накладным привязываются выплаты). Поскольку заказ, в отличие от накладной, не имеет товарного наполнения, то привязывать к заказу оплату нельзя. Оплата должна быть привязана к приходной накладной, которую поставщик сформирует на основе нашего заказа, и которая может отличаться по содержания от заказа. Я хотел бы вынести этот вопрос на обсуждение. Жду предложения пользователей.

Спасибо, я подумаю.

Очень нужно :roll:

Если такая ситуация единична, то вариант действительно неплохой. А если предоплата и заказы нужны хотя бы пару-тройку раз в неделю, то с флагами потом попробуй разберись. Уверена, Андрей придумает что-то более четкое и удобное. ;)
Но все равно спасибо )))

Тоже думаю, что механизм должен быть таким. Если предоплата полная, то документ можно сделать и связанным, а если частичная, то убрать привязку и вручную написать в примечании необходимую инфу. Можно конечно и вручную делать кассовый ордер на клиента, но это лишняя трата времени. Фактически нужно сделать рабочей кнопку оплаты и добавить фишку чтобы ТЦУ не давало отгружать клиентам в минус (мы в минус товар не отгружаем вообще). Но загвоздка в том, что накладная сначала проводится, а потом оплачивается. Т.е. фактически товар сначала отгружается в минус, а потом оплачивается. Вот здесь я не знаю как быть.


Yulya
ну так товар можно удалить из расходки если его фактически нет и у клиента останутся деньги на балансе. По приходу товара просто делаем расходку как обычно. Если клиент отказывается, что я надеюсь и у Вас происходит не часто, то вручную уже делаем ему выплату.